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国际期货恒指喊单一旦这群人热情退却,金价有大跌风险

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国际期货恒指喊单一旦这群人热情退却,金价有大跌风险

西方出资者对黄金疯狂之际,黄金传统需求大国的需求却出现大减,这会如何影响金价?

出于对冲股市泡沫、利率触底和经济产出下滑风险的需求,西方出资者对黄金的出资需求添加,而他们的疯狂也支撑金价从2018年夏季1160美元/盎司的低点,飙升至本年8月份2073美元/盎司的创纪录高点,黄金由此成为了全球体现最好的金融资产之一。

本年第二季度,巴菲特持有的伯克希尔•哈撒韦公司斥资5.65亿美元收购了全球第二大金矿商巴里克黄金公司的股份,巴里克公司的股价自4月初以来现已上涨了37%。与此同时,到第二季度,桥水公司对黄金ETF的出资规划也到达了3.16亿美元。

此外,本年有逾600亿美元被出资者用于购买黄金ETF,这一规划比较于2009年金融危机期间扩展了50%。

经过黄金ETF出资黄金的多为西方出资者。分析指出,印度对黄金基金的需求尽管在增加,但仍处于萌发状况,他们习气买入什物黄金。而在我国,尽管8月份我国商场上推出了两只新的黄金ETF,但我国黄金ETF的商场规划仅为美国的3%,资产规划也仅有40亿美元。

因而,从黄金ETF出资热情高涨的局势下,咱们可以看到西方出资者对黄金的情绪改变。但与此同时,咱们也不该忽略,黄金的传统需求大国——印度和我国本年对黄金的需求却不温不火。

此前,印度和我国加起来占了全球黄金购买量的一半以上,但国际黄金协会的数据显示,本年上半年,我国的黄金需求下降了约50%,印度的黄金需求下降了56%。

疫情对社会和经济的破坏,可能会持续加快印度和我国对什物黄金需求的下滑。

由于对组织交易者来说,贵金属的什物消费是综合衡量黄金可出资性的一个重要信号,假如西方商场由于我国和印度需求下降而削减买入黄金,那黄金价格可能会随之跌落。就像金融危机后黄金价格从1920美元/盎司的高点暴跌至2013年的约1200美元/盎司那样。

而事实上,金价自到达本年的8月份高点以来现已跌落了9%,金矿企业的股价也已跌落了13%。另一方面,尽管黄金ETF占据全球黄金需求的份额已上升至35%,但其资金流入已开端放缓,全球最大黄金ETF–SPDR Gold Trust 还曾在9月份录得8个月来的初次资金流出。

本年,大量的金条现已过瑞士从亚洲运往美国和伦敦的金库,以支持国际商场对黄金ETF日益增加的需求。但前渣打银行驻香港银行家杰里米•伊斯特(Jeremy East)表示,假如西方国家的需求放缓,这些数量庞大的金条反过来可能会开端给商场带来压力,并给金价造成下行压力伊斯特补充称:

“本年根本没有黄金流入我国,流入印度的黄金也很少。这意味着西方国家的黄金ETF出资者需求持续买入,商场需求更多的资金来持续吸收这些黄金。”

而现在,黄金出资者们正在消化欧洲第二波疫情对全球经济的影响,许多出资者更青睐的仍是美元,不是黄金。

除了我国和印度两国黄金需求有所削减外,央行的黄金购买量也在下降。根据花旗的预测,2020年全球央行的黄金购买量将降至375吨,较去年的650吨下降约42%,创10年新低,2021年将回升至450吨左右。汇丰则预计2020年全球央行的黄金需求为390吨,为10年来第二低水平,并预计明年将增至400吨。

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